Seit 2018 unterstützen wir Menschen dabei, ihre finanzielle Zukunft selbst zu gestalten
Wir glauben daran, dass finanzielle Bildung der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben ist. Mit unserer Erfahrung und unserem Engagement schaffen wir Vertrauen und bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Bedürfnisse.
Diese drei Säulen bilden das Fundament unserer Arbeit und definieren, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Jeder Wert spiegelt sich in unserem täglichen Handeln wider.
Wir erklären komplexe Finanzthemen in verständlicher Sprache und legen alle Kosten offen. Keine versteckten Gebühren, keine verwirrenden Klauseln – nur ehrliche Beratung, die Sie verstehen können.
Beispiel: Bei jedem Beratungsgespräch erhalten unsere Kunden einen detaillierten Kostenüberblick und eine schriftliche Zusammenfassung aller besprochenen Punkte.
Wir vermitteln Ihnen das notwendige Wissen, um eigenständige Finanzentscheidungen zu treffen. Unsere Experten bilden sich kontinuierlich weiter und geben ihr Wissen durch Workshops und Einzelberatungen weiter.
Beispiel: Monatliche Webinare zu aktuellen Finanzthemen und kostenlose Lernmaterialien für alle Kunden, die ihre Finanzkompetenz erweitern möchten.
Wir sehen uns nicht als einmalige Dienstleister, sondern als langfristige Partner auf Ihrem Finanzweg. Ihre Lebenssituation ändert sich – und wir passen unsere Beratung entsprechend an.
Beispiel: Regelmäßige Portfoliobesprechungen und Anpassungen der Finanzstrategie bei Veränderungen wie Familienzuwachs oder Karrierewechsel.
In unserem Büro in Köthen arbeiten wir als eingespieltes Team zusammen. Jeder bringt seine Expertise ein, aber wir teilen alle dieselbe Leidenschaft: Menschen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
"xeltivalcompany hat meine Einstellung zu Finanzen komplett verändert. Endlich verstehe ich, was mit meinem Geld passiert, und kann selbstbewusste Entscheidungen treffen. Das Team nimmt sich wirklich Zeit für jeden Kunden."
